Asesoramiento Financiero

1. Sistema Financiero, Política Monetaria y Magnitudes Macroeconómicas

• – Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria
• – Política Monetaria
• – Magnitudes Macro e Indicadores de Coyuntura
• – Resumen

2. Sistema Financiero

• – Introducción y Clasificación
• – Confianza de los Consumidores
• – Confianza de los empresarios
• – Indicadores de clima económico
• – Índice Nacional de Actividad (FED de Chicago)
• – Condiciones Económicas según la Reserva Federal de EEUU: El libro Beige
• – Otra clasificación de los indicadores de coyuntura
• – Divisas

1. Mercado de Acciones; la contratación en Bolsa; Operaciones Bursátiles Especiales; Índices Bursátiles; Análisis Bursátil

• – Introducción a la Renta Variable
• – El mercado de acciones
• – Operaciones bursátiles especiales
• – Los índices bursátiles
• – Introducción al análisis bursátil
• – Resumen

2. Análisis Técnico y Chartista y otros Métodos de Valoración

• – Análisis Técnico

1. Operaciones Financiera Básicas

• – Cálculos Financieros
• – Rentas
• – Cuentas Corrientes
• – Ejemplos de Cuentas Corrientes

1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones

• – Introducción a los mercados de futuros
• – Principales contratos de futuros
• – Opciones
• – Resumen

2. Estrategias con futuros y opciones; Productos Estructurados

• – Formación General de los Precios del Futuro
• – Variables que determinan la Prima de las Opciones
• – Principales Estrategias con Futuros y Opciones
• – Productos Estructurados

1. Mercado de Renta Fija y operaciones financieras básicas

• – Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
• – Tipos de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media
• – Aritmética y geométrica
• – Características de la Renta Fija y mercado de deuda pública
• – Mercado de la Renta Fija Privada
• – Rating
• – Valoración y riesgos de los activos de renta fija
• – Resumen

2. Valoración de los tipos de renta, gestión de carteras de Renta Fija y estructura temporal de los tipos de interés

• – Rentas financieras
• – Curva de rentabilidades y Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI)
• – Aproximación a la relación precio/TIR
• – Gestión de una cartera de renta fija

1. Introducción a las IICs: definición, elementos y tipología

• – Marco legislativo y evolución de las IICs
• – Definición, estructura y elementos de una IIC
• – Valoración, comisiones e información legal de las IICs
• – Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión
• – Otras IICs
• – Resumen

2. Estrategias con IICs. Hedge Funds

• – Estilos de gestión
• – Hedge Funds

1. El binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones

• – Rentabilidad
• – Riesgo
• – Gestión de Carteras
• – Resumen

2. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable en la selección de inversiones

• – Teoría de gestión de carteras
• – Eficiencia en los mercados de capitales
• – Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados
• – Cómo leer un ranking de fondos de inversión

1. Importancia de la Planificación Financiera para el inversor

• – El valor de la tranquilidad futura
• – Planificación financiera del ahorro
• – Planificación financiera de la previsión
• – Planificación financiera de la sucesión
• – Otros aspectos que se deben conocer y valorar

1. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades

• – Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
• – Resumen

2. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

• – ¿Qué es el IRNR?
• – ¿Qué es un Establecimiento Permanente (EP)?
• – ¿Quiénes son los contribuyentes?
• – Otros elementos personales: retenedor, representante y responsable solidario
• – Hecho imponible
• – Rentas exentas
• – Formas de sujeción

1. Elementos básicos de la Seguridad Social, del Seguro y del Sistema de Previsión

• – El sistema de reparto de la Seguridad Social
• – Planificación Financiera
• – Fundamentos Técnicos del Seguro
• – Aspectos legales s institucionales
• – Seguros de Vida
• – Planes de Pensiones
• – Resumen

1. Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria

• – Inversión inmobiliaria: definición, clasificación, principales características y rentabilidad-riesgo
• – Fondos de inversión inmobiliarios
• – Sociedades de inversión inmobiliaria
• – ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
• – Otras formas de inversión inmobiliaria
• – Crédito y Financiación
• – Productos de crédito
• – Análisis del riesgo de particulares
• – Las fases del riesgo de particulares
• – Análisis de las garantías
• – Apalancamiento
• – Gestión de la insolvencia

1. Protección del inversor, blanqueo de dinero, cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes, protección de datos y marco normativo español

• – Protección del inversor
• – Blanqueo de dinero
• – Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes
• – Protección de datos
• – Marco regulatorio español de los servicios financieros
• – El código ético de EFPA

1. Ratios

• – Análisis de compañías a partir de los Ratios
• – Ratios de fortaleza financiera

2. Previsión Financiera

• – Previsiones financieras, presupuestos y su creación
  Ubrique Piel

3. Análisis de Inversiones

• – Análisis de inversiones
• – Métodos de valoración
• – Métodos basados en el descuento de flujos de caja

4. Consolidación

• – Consolidación de sociedades
• – Métodos de consolidación de sociedades

Este Proyecto consiste en la elaboración de un Informe de Inversión: os vais a convertir en un equipo de inversión, de la EAFI Soluciones Globales, y deberéis trabajar para ofrecer a vuestros clientes las mejores rentabilidades posibles.
De esta forma, vuestro Informe de Inversión será un proyecto que deberéis presentar a un cliente potencial y así convencerles de que le ofrecéis las mejores posibilidades. El Plan tiene cuatro apartados que haremos consecutivamente. La suma de los tres primeros apartados es el documento final.